最近、AI（人工知能）の進化が目覚ましく、私たちの仕事や生活に大きな影響を与え始めています。
ニュースやSNSでは、
AIが人間の仕事を奪う
〇〇の仕事はなくなる
といった見出しを目にする機会も増えました。
営業事務として働いているあなたは…
もしかして、自分の仕事も将来AIに置き換わってしまうの？
と漠然とした不安を感じているかもしれません。
データ入力、書類作成、電話応対、スケジュール調整など、営業事務の業務には定型的な作業が多く、確かにAIによる自動化の可能性を指摘されることもあります。
しかし、安易に「営業事務の仕事がなくなる」と結論付けるのは早計です。
この記事では、営業事務の仕事が本当に「なくなる」のかどうか、AIがどんな影響を与えるのかを具体的に解説します。
AIを恐れるのではなく、AIを味方につけて、営業事務という仕事の新しい未来を切り開くヒントが、きっと見つかるはずです。
AIが変える「営業事務」の業務｜なくなりやすい仕事
AIは、私たち人間が繰り返し行う定型業務や大量のデータ処理を得意としています。
この特性を理解することが、営業事務の業務がどのように変化していくかを知る第一歩です。
営業事務の業務の中で、特にAIやRPA（Robotic Process Automation）によって自動化されやすいのは、以下のような「ルール化・定型化しやすい業務」です。
なくなりやすい営業事務の業務
- データ入力・転記作業
- 書類作成（定型文）
- 定型的な問い合わせ対応
- スケジュール調整・管理
- 簡単なデータ集計・レポート作成
なくなりやすい営業事務の仕事①｜データ入力・転記作業
顧客情報、売上データ、商品コードなどの定型的な情報をシステムに入力したり、異なるシステム間で転記したりする作業は、RPAによって自動化が進んでいます。
これにより、入力ミスが減り、作業速度が格段に向上します。
なくなりやすい営業事務の仕事②｜書類作成（定型文）
請求書、見積書、契約書、納品書など、テンプレートが決まっている書類は、AIが顧客データや注文情報に基づいて自動で生成できるようになります。
これにより、作成時間の短縮だけでなく、表記揺れや記載漏れのリスクも低減されます。
なくなりやすい営業事務の仕事③｜定型的な問い合わせ対応
よくある質問（FAQ）への回答や、簡単な問い合わせに対する返信は、チャットボットやAIを搭載したメール自動返信システムが対応可能です。
これにより、人間が対応する手間が省け、顧客への迅速なレスポンスが可能になります。
なくなりやすい営業事務の仕事④｜スケジュール調整・管理
複数の関係者の空き時間を確認し、会議やアポイントメントの場所と時間を調整するといった煩雑な作業も、AI搭載のスケジュール管理ツールが効率的に行えます。
なくなりやすい営業事務の仕事⑤｜簡単なデータ集計・レポート作成
営業成績の集計や月次・週次の定型レポート作成は、AIが自動でデータを抽出し、グラフ化・可視化することができます。
人間は、そのデータを見て分析することに時間を割けるようになります。
りかこれらの業務がAIに置き換わることで、「より付加価値の高い業務に時間を使えるようになる」というポジティブな変化と捉えましょう
AIが変える「営業事務」の業務｜残る仕事
一方で、AIが苦手とするのは、「人間らしい柔軟性、判断力、共感力、創造性」が求められる業務です。
AIは「単純作業を代替するツール」であり、人間は「AIが生み出すデータを活用し、より高度な判断や創造的な活動を行う存在」へと役割が変化していくのです。
AI時代において、営業事務として将来性を高める上で非常に重要なスキルとなります。
営業事務に残る仕事
- 顧客との複雑なコミュニケーション
- イレギュラー対応・問題解決
- 提案書の作成補助（クリエイティブな側面）
- 課題発見・改善提案
- チーム内の連携強化・モチベーション管理
営業事務に残る仕事①｜顧客との複雑なコミュニケーション
人間ならではの共感力や洞察力が求められるコミュニケーションは、AIには代替できません。
具体的には、マニュアルにはない、顧客の潜在的なニーズを引き出すための会話、クレーム対応における感情的なケア、信頼関係の構築といった業務です。
営業事務に残る仕事②｜イレギュラー対応・問題解決
定型的なルールでは対応できない突発的なトラブルや、顧客の個別具体的な課題に対し、状況を判断し、柔軟な解決策を提案する能力は、人間の強みです。
営業事務に残る仕事③｜提案書の作成補助（クリエイティブな側面）
単なるデータ入力やフォーマットに沿った作成だけでなく、営業担当者の意図を深く理解し、顧客に響くような表現や構成を一緒に考えるといった、創造的なサポートは人間が行うべきです。
営業事務に残る仕事④｜課題発見・改善提案
自動化されたデータ集計結果から、売上低下の原因や顧客離れの兆候など、本質的な課題を発見し、営業戦略や業務プロセスの改善に繋がる提案を行う能力は、AIには持ちえません。
営業事務に残る仕事⑤｜チーム内の連携強化・モチベーション管理
営業チーム内の人間関係を円滑にし、情報共有を促進したり、メンバーのモチベーションをサポートしたりといった、人間関係の調整やサポートは、引き続き重要です。
りか営業事務の仕事がなくなるのではなく、「営業事務の仕事内容が変化する」と理解することが重要です。
AI時代でもなくならない！営業事務に求められるスキルとは？
AIが普及する時代において、営業事務が将来性を高めるためには、AIには真似できない人間ならではのスキルを磨き、AIを使いこなす能力を身につけることが不可欠です。
営業事務に求められるスキル①｜ITリテラシー・AI活用スキル
AIツールやRPA、SFA（営業支援システム）、CRM（顧客管理システム）など、新しいシステムやツールを積極的に学び、使いこなす能力は必須です。
これらを活用して、自身の業務効率を最大化する視点が求められます。
具体的な活用例
- ChatGPTなどの生成AI
- RPAツール
- SFA/CRMのAI機能
- BI（ビジネスインテリジェンス）ツール
- 【プラスα】データ分析能力
具体的なツールの活用例①：ChatGPTなどの生成AI
定型文作成だけでなく、よりパーソナライズされた文章作成のヒントを得ることも可能です。
（具体例）
- 顧客へのメール返信の文案作成
- 社内資料の要約
- 市場調査のアイデア出し
具体的なツールの活用例②：RPAツール
繰り返し発生する定型業務を自動化することで、人的ミスを減らし、時間を大幅に節約できます。
（具体例）
- 請求書の発行
- データ入力
- レポート作成
具体的なツールの活用例③｜SFA/CRMのAI機能
顧客の行動履歴や購買傾向をAIが分析し、次に営業が取るべきアクションを提案してくれる機能を使いこなすことで、より効果的な営業戦略をサポートできます。
具体的なツールの活用例④：BI（ビジネスインテリジェンス）ツール
AIが分析した売上データや顧客データを、BIツールを使って分かりやすいグラフやダッシュボードに可視化することができます。
営業担当者やマネージャーが迅速な意思決定を行えるようにサポートするスキルが求められます。
ツール活用のプラスα：データ分析能力
AIが大量のデータを処理し、集計した結果をただ見るだけでなく、そのデータが何を意味するのかを理解し、営業戦略に活かす能力も求められてます。
例えば、
- この商品の売上が伸び悩んでいるのはなぜか？
- 特定の顧客層からの問い合わせが増えているのはなぜか？
といった問いに対し、データから仮説を立て、営業担当者にフィードバックできるスキルです。
営業事務に求められるスキル②｜人間ならではの価値を高めるスキル
AI時代に「なくならない仕事」を担う役割になるために、「人間ならではの価値」を高めるスキルを伸ばしていくこともお勧めです。
人間ならではの価値を高めるスキル５選
- 高度なヒアリングと調整力
- プレゼンテーション・説明力
- 問題解決能力
- 提案力・企画力
- ホスピタリティ・顧客志向
人間ならではの価値を高めるスキル①｜高度なヒアリングと調整力
顧客の要望を正確に聞き出し、社内外の関係者と円滑に調整する能力は、AIには代替できません。
特に、言葉の裏にある感情や意図を読み取り、信頼関係を築く「傾聴力」が重要です。
人間ならではの価値を高めるスキル②｜プレゼンテーション・説明力
作成した資料や分析結果を、分かりやすく営業担当者や顧客に説明し、納得してもらう力です。
営業活動をスムーズに進める上で不可欠です。
人間ならではの価値を高めるスキル③｜問題解決能力
定型的な業務から一歩踏み込み、予期せぬトラブルや顧客からのクレームに対応する力が求められます。
冷静かつ迅速に最適な解決策を立案・実行する能力は、営業事務の付加価値を大きく高めます。
人間ならではの価値を高めるスキル④｜提案力・企画力
ルーティンワークをこなすだけでなく、業務プロセスの中で非効率な点を見つけ出し、改善策を具体的に提案したり、営業活動をより効果的にするための新しい企画を立案したりする能力です。
AIが生み出したデータから示唆を得て、具体的なアクションプランに落とし込む力が求められます。
人間ならではの価値を高めるスキル⑤｜ホスピタリティ・顧客志向
顧客に対してきめ細やかなサポートを提供し、顧客満足度を高めることは、売上向上に直結します。
AIでは難しい「おもてなしの心」や「顧客に寄り添う姿勢」は、営業事務の強みであり続けます。
将来性の高い営業事務になるためのアクションプラン
AI時代に将来性の高い営業事務になるためには、待っているだけではいけません。
今日からでも実践できる具体的なアクションプランを提示します。
具体的なアクションプラン５つ
- 現状業務の棚卸しとスキルアップ計画
- ITツールの積極的な活用と学習
- 社内での役割拡大と他部署との連携強化
- 営業職との連携を深め、戦略的パートナーへ
- 情報収集と学習の継続
アクションプラン①｜現状業務の棚卸しとスキルアップ計画
まずは、現在の自分の業務を細かく洗い出し、「AIに代替されやすい業務」と「人間ならではのスキルが求められる業務」に分けてみましょう。
代替されやすい業務
これらの業務に費やしている時間を明確にし、RPAやAIツールで自動化できないか検討します。
人間ならではのスキルが求められる業務
これらの業務をさらに深掘りし、どのようにスキルアップできるか具体的な計画を立てます。
例えば、コミュニケーション能力を高めるためにロールプレイングをしてみる、データ分析のオンライン講座を受講する、などです。
アクションプラン②｜ITツールの積極的な活用と学習
会社で導入されているSFA/CRMやビジネスチャットツール、Web会議システムなどは、積極的に使いこなしましょう。
これらのツールには、業務効率化を助ける多くの機能が搭載されています。
もし可能であれば、個人的にChatGPTのような生成AIを試してみるのも良い経験になります。
簡単な質問応答から、メールのドラフト作成、情報収集の効率化など、使い方次第であなたの業務を大きく変える可能性を秘めています。
りか会社でRPAや自動化ツールが導入されていなくても、まずは自分で調べて試すという行動が、将来のキャリアを切り拓きます。
アクションプラン③｜社内での役割拡大と他部署との連携強化
定型業務だけでなく、より付加価値の高い業務への挑戦を積極的に行いましょう。
（具体例）
- 営業戦略への参画
- 業務改善の提案
- 他部署との連携
アクションプラン④｜営業職との連携を深め、戦略的パートナーへ
AI時代において、営業事務は単なるサポート役ではなく、営業職の戦略的パートナーへと進化することが求められます。
（具体例）
- AIによる情報共有の促進
- 営業担当者の「時間」を創出
- 顧客満足度向上への貢献
アクションプラン⑤｜ 情報収集と学習の継続
AIやDX（デジタルトランスフォーメーション）に関する最新情報を常にキャッチアップし、学び続けることは非常に重要です。
（具体例）
- ビジネス関連ニュースのチェック
- オンライン学習プラットフォームの活用
- 専門書籍やセミナー
AIを味方に、営業事務の新しい未来を切り開こう（まとめ）
「営業事務はなくなる」という不安は、AIが進化する現代において多くの人が抱えるものです。
しかし、この記事を通して、その不安が杞憂であると同時に、むしろ営業事務が将来性の高い職種へと進化する大きなチャンスがあることをご理解いただけたかと思います。
AIは人間の仕事を奪うものではなく、人間の可能性を広げ、より創造的で付加価値の高い業務に集中するための強力なツールです。
思い切って、データ入力や書類作成といった定型業務はAIに任せてみましょう。
あなたは顧客との深いつながりを築き、営業戦略を支え、チーム全体の生産性を高めるという、人間ならではの役割に注力できるようになります。
AI時代を生き抜く営業事務として、
- ITリテラシーを高める
- データ分析能力を身につける
- コミュニケーション能力を高める
- 問題解決能力を鍛える
などにチャレンジして、ぜひ仕事の価値を磨き上げてください。
そして、営業職の戦略的パートナーとして、組織全体の目標達成に貢献しましょう。
変化を恐れず、積極的にスキルアップや業務改善に取り組み、AIを味方につけることで、あなたは将来性の高い営業事務として、新しいキャリアの扉を開くことができるはずです。
りかあなたの挑戦が、営業事務という仕事の未来を、より豊かで魅力的なものにします
